Banken
- Individuelles auf Ihre Bank abgestimmtes Trainings- und Ausbildungskonzept „Vorsorgeberater ganzheitliche Beratung Bankvertrieb – Firmen und Gewerbekunden“ wahlweise mit schriftlicher und mündlicher Inhouse-Prüfung
- Prozessbegleitung folgender Handlungsfelder im Bereich Firmen- und Gewerbekundenberatung:
- Definition von Schnittstellen;
- Entwicklung von Beraterkompetenzen in der aktiven Vorsorge- und Pensionsberatung;
- Aufbau eines Prozessmanagements und Workflows in der betrieblichen Altersversorgung – „Der Schlüssel zu NEUEN Kundenpotentialen der bAV“ und die hieraus resultierende Arbeitgeberansprache und Gesprächsführung;
- Aktive Begleitung bei der Entwicklung/Umsetzung von innovativen, auf die jeweilige Bank abgestimmte Firmenversorgungskonzepte, sowie Entwicklung von zielgruppenorientierten Checklisten und Verkaufshilfen für den Bankvertrieb;
- Aktive Begleitung bei der Überarbeitung/Erstellung der Bank-Vorgangssteuerung, der relevanten Datenerfassung, der Fragen bezüglich deses Unternehmer-Dialogs und/oder Strategiegespräche als Vertriebs-Chance;
- Aktive Begleitung bei der Entwicklung einer Firmenkunden-Datenbank zur transparenten Werbung im Vorsorge- und Pensionsmarkt und zur entsprechenden Nutzbarkeit weiterer Vertriebsaktivitäten in und für die Gesamtbank.
- Entwicklung einer großen Visitenkarte der Ansprechpartner „Firmenkompetenzcenter“ – zur verbesserten Außendarstellung und Umsetzung ganzheitlicher Beratung.
- Aktive Begleitung bei der Entwicklung eines Unternehmensphasenkonzeptes für Ihre Bank im Themenfeld “Absichern und Vorsorgen“, abgestimmt auf Ihren Unternehmer-Dialog.
- Mögliche Referententätigkeit zum späteren Zeitpunkt für Kunden- und/oder Steuerberaterveranstaltungen der Bank.